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经验老道的妓女与菜鸟男娼上床后，他们很快就发现这种纯粹的肉体关系不能完全满足他们。

本片设定在东京的一晚，一名时运耗尽的拳击名手利奥(洼田正孝饰)遇到了他的初恋莫妮卡(小西樱子饰)。莫妮卡是一名吸毒的应召女郎，但她依旧很天真。莫妮卡不知不觉陷入毒品走私计划之中，两人在这晚被腐败的警察、黑帮、利奥的对手以及三合会派来的女杀手追杀。

奉命出使西域的张骞被匈奴人俘获。曾经满怀抱负、心怀高远的张骞被流放至漠北牧羊，在荒芜之地一待就是十三年。幸得匈奴女子阿诺兰的爱与陪伴，张骞度过了人生当中最艰难也最幸福的一段时光。